Logiciel CRM : simple, économique et efficace

Gestion de contacts

- Gestion de comptes : entreprises ou administrations.
- Gestion de contacts : individus BtoB ou BtoC.
- Classements personnalisables et illimitées : activités, origines, relations, centres d'intérêts, ... , pour les comptes et les contacts.
- Segmentation et classement des comptes et contacts.
- Enregistrement des adresses (multi-adresses), numéros de téléphones, e-mails, fax, site web, ...
- Champs personnalisés illimités (champs métiers).
- Informations commerciales (tarifs, paiements, ca, effectifs, ...).
- Gestion des documents GED pour enregistrer l'ensemble des correspondances entrantes et sortantes (e-mails, documents .pdf, .doc et .xls, images, plans, ...).
- Historique des actions pour une vue des rendez-vous, des contacts téléphoniques et des opportunités de ventes en cours, gagnées ou perdues.
- Alertes visuelles sur les actions à gérer.
- Statistiques commerciales et statistiques d'activités par comptes et contacts.
- Géolocalisation par codes postaux ou par coordonnées GPS.
- Recherche textuelle ou par filtres sur les données.
- Recherche des comptes ou contacts à proximité.
- Sélection et ciblage (marketing) multicritères avec export vers Excel.
- E-mailing sur une cible définie.
- Fusion de comptes ou de contacts (dédoublonnage).
- Synchronisation des contacts avec Microsoft Outlook.

Agenda et gestion du temps

- Agenda et calendrier par utilisateur.
- Agenda partageable entre collaborateurs.
- Affichage sur 1 jour, en semaine de 5 ou 7 jours ou en mois.
- Tableau exportable sous Excel pour la réalisation de rapports d'activités ou de rapports de visites.
- Vue individuel ou en équipes sur plusieurs utilisateurs.
- Catégories de temps passés personnalisables (réunion, téléphone, administratif, ...).
- Statistiques d'activités en quantité et en temps (temps par catégories, par clients, ...).
- Commentaires.
- Champs personnalisés illimités (champs métiers).
- Affichage d'alertes visuelles et de rappels.
- Gestion des documents liés aux rendez-vous pour historiser les échanges entrants et sortants (e-mails, fichiers, ...).
- Synchronisation des rendez-vous avec Microsoft Outlook.

Tâches et projets

- Suivi des tâches par utilisateurs ou par équipes : à faire, commencées, finies, ...
- Dates d'échéances et rappels.
- Champs personnalisés illimités (champs métiers).
- Regroupement de tâches par projets.
- Affichage des projets en diagramme de Gantt simplifié.
- Alertes visuelles sur les tâches à faire.
- Gestion des documents liés aux tâches pour disposer de tous les échanges (e-mails, fichiers, ...) associés aux tâches.
- Enchaînement de tâches ou d'actions entre elles.
- Création de processus pour l'enchaînement d'actions.
- Délégation (partage) des tâches entre collaborateurs.

Gestion de documents

- Gestion de documents par compte, par contact et par actions (rendez-vous, tâches, opportunités, ...).
- Import des e-mails reçus
- Envoi d'e-mails
- Partage de documents non liés à des comptes ou à des contacts (comme les plaquettes commerciales, les contrats types, les cgv, ...).
- Gestion électronique de documents (GED)
- Publication dans le CRM (ajout) de tout type de fichiers (documents .doc, .docx, .xls, .xlsx, .pdf, .jpg, ...) par simple glisser-déplacer ou par sélection.
- Création de modèles de documents pour une réutilisation simple de ceux-ci préremplis avec les informations de la base de données : format .docx, .xlsx ou e-mail.

Gestion d'affaires (opportunités)

- Portefeuille d'opportunités (affaires à suivre).
- Cycle de ventes personnalisable avec pourcentage de réussite selon l'étape d'avancement.
- Prévisionnel des ventes.
- Affectation d'une opportunité sur plusieurs contacts (internes et externes).
- Gestion des documents (fichiers, e-mails, ...) liés aux affaires pour avoir une vision complète sur celles-ci.
- Suivi des affaires : gagnée, perdue, abandonnée, ...
- Suivi d'objectifs
- Champs personnalisés illimités (champs métiers).
- Statistiques commerciales sur les affaires (ca, marge, origine, ...).
- Alertes visuelles et rappels.

Catalogue de produits

- Catalogue de produits.
- Familles et sous-familles de produits personnalisables et illimitées.
- Tarifs standards (prix publics).
- Gestion des tarifs par types de clients : prix spécifique, remise spécifique, prix par quantité, remise par quantité.
- Gestion de stocks avec emplacements éventuels.
- Gestion des entrées et sorties de stocks.
- Gestion de plusieurs dépôts (multi-dépôts).
- Tableau des flux entrants et sortants des produits.
- Gestion de sous-références personnalisables par produits (comme la taille et la couleur).

Gestion des ventes : Gescom

- Gestion des devis, commandes, livraisons, factures et avoirs.
- Regroupement de plusieurs documents de ventes entre eux (par exemple, plusieurs bons de livraison en une facture).
- Suivi des règlements.
- Suivi et gestion par comptes et contacts.
- Gestion des taux de TVA.
- Modes de règlements personnalisables (chèque, banque, ...).
- Echéances de règlements personnalisables.
- Alerte visuelle sur les retards de paiements.
- Clôture et archivage des éléments.
- Contrôle d'inaltérabilité des factures et règlements validés.
- Export des écritures comptables en format texte compatible avec les logiciels comptables tiers du marché.

Utilisation générale

- Utilisation facilité grâce à une interface intuitive.
- Accès au logiciel par identifiant utilisateur et mot de passe.
- Gestion des utilisateurs.
- Gestion d'unités commerciales pour regrouper les utilisateurs et pour le partage des contacts : vues hiérarchiques et/ou transversales
- Autorisation des fonctions disponibles par utilisateurs : comptes, contacts, agenda, tâche, projet, documents, ...
- Export des tableaux au format Excel.
- Export des impressions au format PDF.
- Utilisation en réseau local, via Internet ou en monoposte.
- Utilisation en mode 'nomade' déconnecté du serveur pour les utilisateurs itinérants.
- Etats (éditions) personnalisables par utilisateurs.
- Base de données client/serveur ou sous répertoire partagé.
- Base de données HFSQL très fiable et très performante.
- Synchronisation des contacts et des rendez-vous avec Microsoft Outlook.

Liste non exhaustive