La gestion de la relation client est complétée par les fonctions de gestion commerciale pour les documents de ventes : devis, commandes, livraisons, factures.

Gestion de contacts

Le logiciel Tesuji CRM intégre une gestion de contacts (individus, entreprises ou personnes morales) très compléte permettant la constitution et la gestion d'une base de données de clients, de prospect ou de partenaires. Ce gestionnaire de contacts puissant crée un dossier par contact avec de toutes les informations (coordonnées, documents, ...) nécessaire à une vue dite à 360°.

Les contacts peuvent être classés selon vos critères personnalisables. Des champs personnalisés, que vous créez et qui sont propres à votre activité, peuvent être ajoutés sur les fiches sans connaissances ou compétences informatiques. Les critères de classement et les champs personnalisés sont illimités en nombre.

Les adresses dans votre base de données peuvent contenir des caractères unicodes très utiles pour les communications internationales (notamment pour les pays n'utilisant pas l'alphabet occidental).

Suivi de la prospections et des ventes

De la simple piste (appelée aussi "lead") à la concrétisation de vos ventes, le portefeuille d'affaires vous aide à gérer vos opportunités commerciales en cours, gagnées ou perdues. Véritable tableau de bord de votre activité de ventes, il vous assure de ne pas oublier les échéances liées à vos affaires et de disposer de toutes les informations nécessaires (rendez-vous réalisés, documents échangés, contacts et intervenants multiples, ...) pour l'atteinte de vos objectifs.

Un prévisionnel des ventes pour le suivi de vos objectifs est consitué grâce au cycle de ventes personnalisable et aux probabilités.

Agenda et tâches

Un agenda partagé est intégré dans le logiciel Tesuji CRM pour vous organiser, seul ou en équipe. Celui-ci est synchronisable avec Microsoft Outlook et est complété d'une gestionnaire de tâches. Une tâche est une action à réaliser avant une date définie mais qui n'est pas planifiée dans le temps là où l'agenda permet de définir des plages de temps allouées à une action (contact téléphonique, rédaction d'offre, réunion, ...).

Gestion de documents

La gestion électronique des documents (GED) conserve les documents échangés avec vos contacts et clients dans leurs fiches. Cela inclut les courriers électroniques envoyés et reçus, les documents word (doc, docx), excel (xls, xlsx) ou pdf et tous documents d'autres formats dont vous avez le logiciel (plans, images, ...).

Les messageries pour les échanges de courriers électroniques sont Microsoft Outlook et les messageries Internet sur les protocoles imap4, pop3 et smtp standards.

Gestion de projets

Les tâches et temps peuvent être rassemblés dans un projet pour disposer d'une vision des avancements pour la réalisation de celui-ci. Un diagramme de Gantt simplifié apporte une synthèse sur les tâches en cours et finies.

Un suivi des temps passés et prévus liés aux tâches à accomplir et aux temps inscrits sur les agendas vous permet de gérer les ressources à mettre en oeuvre.

Les fonctions proposées par le logiciel Tesuji CRM sont complétées de fonctions de gestion commerciales incluses dans le logiciel crm : gestion de produits, de devis, de livraisons, de factures et de règlements. Tesuji CRM est un logiciel crm pour pme et tpe.